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绿色融资

随着绿色产业不断发展,实现绿色增长已成为当前世界经济发展趋势,2019年中国境内外绿色债券发行规模合计3391亿元人民币,较2018年增长26%,约占同期全球绿色债券发行规模的21%。


2020年7月14日,旭辉首次发行境外绿色债券,标志着公司在推动绿色产业发展和实现可持续增长方面的又一里程碑。该项目共发行一笔3亿美元5.25年期境外绿色债券,利率5.95%,较当时的二级市场公允价格大幅收窄25基点,获评标准普尔绿色金融评估E1最高评级,并作为首个内地房企获得香港品质保证局(HKQAA)颁发的“绿色金融发行后阶段”证书。该绿色债券亦被港交所“可持续及绿色交易所(STAGE)”收录,旭辉因此成为“绿色交易所”首批企业中唯一的中国内地房企。



2021年5月11日,旭辉控股集团(00884.HK)宣布,发行总额5亿美元的第二笔绿色债券,其中包括5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%;7年期债券1.5亿美元,利率4.8%,本次绿债发行7年的期限也创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。而在本次绿债的发行中,旭辉同样得到了来自权威评级机构的认可和投资者的热捧,本次发行最终认购倍数为4倍,峰值认购订单超过9倍。成功发行两笔绿色债券并获得资本市场的高度认可,也反映出了旭辉在绿色金融领域的持续突破和ESG水准的不断提升。该笔绿色债券再次获得标普绿色债券E1的最高评级。


2021年7月,本集团获批首笔初始额度近28亿港元的绿色银团贷款,获香港品质保证局颁发绿色金融发行前阶段证书,并在由《财资》杂志(The Asset)主办的2021年度可持续资本市场奖(Sustainable Capital Markets Awards 2021)评比中荣获房地产类别的「最佳绿色银团贷款 (Best Green Syndicated Loan)」殊荣。


此外,旭辉在绿色金融领域的努力,也正逐步收获各方认可:


·2020年,旭辉获纳入恒生可持续发展企业基准指数,并于2021年首次获纳入恒生ESG50指数成份股。

·2021年,旭辉控股及旭辉永升服务分别获评MSCI ESG BBB评级及A评级。

·2021年,旭辉荣获“全球房地产可持续标准”(GRESB)三星评级。

·2019-2021年,连续三年荣获《财资》(《The Asset》)颁发的ESG大奖钛金奖。

·2017-2021年,连续五年荣获《机构投资者》亚洲最佳管理团队、最佳投资者关系、最佳ESG等多个称号。



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